Metadata
- Author: 黄乐平 刘俊等
- Full Title: 华泰 | 电子/能源：算力基础设施的三大投资机会
- Category:articles
- Summary: 关注半导体、能源、服务器等硬件方面的投资机会
- URL: https://mp.weixin.qq.com/s/B840Ea1JL9vqeJ1-GicNlA
Highlights
- 我们看好以下三大投资机会： 1） 半导体：HPC市场需求将推动2030年半导体市场规模突破万亿美金，关注数字中心芯片、存储、设备等半导体领域投资机会； 2） 能源：AI的尽头是能源，2030年全球数据中心用电量规模将达到约2.2万亿度电，为2022年的3.6倍，看好配套设备、核电等发展机遇； 3） 服务器等硬件：数据中心将成为AI模型时代的稀缺资源，服务器作为核心载体将迎来快速增长，关注PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片、光器件等有增量机遇的板块。 (View Highlight)